财务规划师主要做什么

1人参与回答

• 晒晒双smile

  利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。 岗位职责：1、能与团队成员紧密协作，执行分公司及直属团队下达的各项任务； 2、开发及服务客户，积极收集潜在客户信息，同时进行渠道业务的开拓与建设； 3、借助公司专业平台，迅速传达各类符合客户需求的标准化信息； 4、为客户提供全方位的金融理财服务，为客户实现资产保值增值； 5、严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，进行专业化营销服务，创造客户价值。岗位要求：（1）综合要求：年龄35周岁以下，具有证券从业资格；熟悉证券业务知识，具有良好的敬业精神、团队协作精神、沟通能力和学习能力；有激情、执着，吃苦耐劳、勤勉敬业、富有爱心；具有良好的执行力、职业道德和主动服务意识，一定的销售技能和信息收集运用能力。 （2）工作经历与从业年限要求：1年以上证券从业经历、或2年以上金融从业经历、或3年以上销售工作经历，具有较为丰富的理财与销售工作经验； （3）学历要求：全日制二类本科及以上学历； （4）其他要求：认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质佳；无违法违规等不良记录；（5）本科财务或金融相关专业。